Susret sa Katarinom Toma doživljava u košmaru jedne burne noći na pustom salašu. Nakon devojčine tajanstvene smrti, bogoslov je pozvan da, prema njenoj želji, u seoskoj crkvi tri noći čita molitve kraj njenog odra. Čudna lepotica je stupila u vezu sa nečistim silama za vreme života. Strašne priče o pokojnici, o njenoj grešnoj vezi sa ocem, koji je, obuzet požudom prema lepoj kćeri, svoju ostarelu ženu oterao u grob, kao ni njene jezive orgije, ne mogu ugasiti ljubav mladog Tome. On je se istovremeno i plaši, ali nikome ne priča kako provodi noći kraj mrtve device, pored koje je osetio njenu demonsku silu. Namučena grešnom vezom sa ocem, Katarina je ispunjena mržnjom. Ona je veštica iz najgorih noćnih mora, koja je za svog života mučila svoje zaposlene, ali to nastavlja da čini i nakon svoje smrti. Njena žrtva postaće i nedužni, zaljubljeni bogoslov.